Spezialist im Portfoliomanagement (m/w/d) #10364

Für unseren Partner, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank), suchen wir engagierte Spezialisten im Portfoliomanagement (m/w/d), die vermögende Kunden bei der Entwicklung individueller Anlagestrategien begleiten möchten.

Die apoBank ist die führende Spezialbank für akademische Heilberufe in Deutschland und begleitet Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sowie weitere Heilberufler in allen finanziellen Lebensphasen – von der Existenzgründung über die Praxisfinanzierung bis hin zum Vermögensaufbau und der Nachfolgeplanung.

Aufgaben

• Ganzheitliche Vermögensberatung von Kunden mit individuellem und ausgeprägtem Wertpapierberatungsbedarf (Aktien, Fonds, ETFs)
• Entwicklung lebensphasenorientierter Vermögensstrategien sowie Erarbeitung individueller Anlagekonzepte entsprechend der persönlichen Ziele und Risikoprofile der Kunden
• Betreuung und Weiterentwicklung der größten und wachstumsstärksten Depots sowie Ausarbeitung maßgeschneiderter Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot
• Enge Zusammenarbeit mit dem Private Banking zur ganzheitlichen Betreuung der Kunden sowie kontinuierliche Überprüfung und Optimierung bestehender Vermögensstrategien

Qualifikation

• Ausbildung zum Bankkaufmann, idealerweise Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder bankbezogenes Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich
• Souveränes und kompetentes Auftreten
• Erforderliche Sachkunde nach § 1 WpHGMaAnzV

Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Urban Sports Club, Jobrad und Rabatte durch Corporate Benefits
• Leasingangebote: Steuervorteile beim Mieten von Elektrogeräten für die private Nutzung
• Kita-Plätze in Düsseldorf und bundesweiter Familienservice für die Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen
• Gesundheitsgutschein: 120€ pro Jahr für Sport- und Gesundheitsdienstleistungen
• Work-Live-Plattform: Live-Workshops und Videos zu Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit
• Externe Beratung (EAP): professionelle Unterstützung in schwierigen beruflichen oder privaten Situationen
• Monatlicher Zuschuss zu Bahn, Bus, Uber, Taxi, E-Scooter oder zum Tanken
• Firmenwagen für außertarifliche Mitarbeiter sowie firmeneigene Parkplätze
• Regelmäßige Teamevents, z.B. apoSoccerCup, Weihnachts- & Sommerfest, Jubiläen, etc.

Wir sind schon gespannt darauf, dich kennenzulernen!

Hast du dich nicht wiedergefunden? Kein Problem. Komm auf unsere Website und schau dir weitere Angebote an. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten, Professionals und Digital Experts, die bereit sind, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Deine passende Route ist bestimmt auch dabei.

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